IBI בית השקעות הינו אחד הגופים הפיננסיים המוערכים ביותר בשוק ההון הישראלי, והוותיקים שבו עם פעילות משנת 1971.
בית ההשקעות הינו חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב החל משנת 1984, כיום בשווי שוק של כ-277 מיליון ש"ח. פעילות חברת בית ההשקעות אי.בי.אי כוללת 6 חברת בנות העוסקות במגוון תחומים בשוק ההון הישראלי.
בית ההשקעות IBI, על 240 עובדיו, מספק שירותי ניהול תיקים ללקוחות פרטיים ומוסדיים, ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, פעילות ברוקראז', מסחר אינטרנטי למשקיעים פרטיים (בית ההשקעות הינו חבר בורסה רשום כמובן) ופעילות חיתום.
בית ההשקעות פעיל בשוקי ההון בישראל ובעולם, תוך הצגת תשואות איכותיות לאורך זמן במגוון הפעילויות שלו.
נכון לסוף 2012, IBI בית השקעות מנהל כ-28 מיליארד ש"ח עבור כל סוגי הלקוחות. חדר העסקאות של בית ההשקעות משרת לקוחות פרטיים ומוסדיים ומהווה את אחד המרכזיים בישראל.
חברה ציבורית, אך עם אופי משפחתי
חברת IBI בית השקעות הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, מתוך כך בית ההשקעות מחויב בכל כללי רשות ניירות ערך לגבי דיווח והתנהלות. אך כחלק מהיותו בית השקעות ותיק מאוד, אשר נוסד ע"י שלושה אנשים מנוסים בשוק ההון, הוא עדיין שומר על מבנה ניהולי משפחתי משהו, כאשר יתכן וזהו חלק מסוד הצלחתו לאורך השנים ובמגוון אפיקים פיננסיים.
מייסדי החברה הם עמנואל קוק, צבי לובצקי (יו"ר הדירקטוריון והמייסד הפעיל ביותר) ודוד ויסברג. כאשר בשלושת התפקידים הבכירים ביותר בחברה מכהנים בניהם של המייסדים – עדו קוק ורון ויסברג כמנכ"לים משותפים ודייב לובצקי כסמנכ"ל ומנהל מחלקת תאגידים וחברת הבת אי.בי.אי אמבן לניהול תיקים.
כיום, בעלי העניין המרכזיים בבית ההשקעות הם המייסדים עצמם, כאשר הציבור מחזיק בכ-17% מהמניות המונפקות של החברה
ניהול תיקים
הפעילות הראשונית ש-IBI בית השקעות החל לבצע לפני מעל 40 שנה היא ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים. כיום בית ההשקעות מנהל תיקים עבור לקוחות פרטיים וכן עבור לקוחות מוסדיים ועסקיים רבים.
פעילות זו מנוהלת תחת החברה הבת אי.בי.אי אמבן, כאשר כ-19 מיליארד ש"ח מנוהלים על ידה (אחוז ניכר מתוך היקף נכסים כולל של כ-28 מיליארד ש"ח של IBI בית השקעות כולו). מנכ"ל אמבן, מזה 20 שנה, הוא עמונואל סידי ולצידו לאורך כל התקופה המשנה למנכ"ל רוני פילו.
פעילות ניהול התיקים של IBI בית השקעות צמחה באופן רציף וקבוע לאורך השנים, הן בהיקפי הלקוחות והן בהיקפי הנכסים המנוהלים.
החברה בונה תיק השקעות מותאם אישית בהתאם לפרופיל של כל לקוח. ניהול התיקים מתבסס על מחלקת מחקר ענפה ומקצועית, ניסיון של עשרות שנים והשקעות במגוון אפיקים בישראל ובחו"ל.
קרנות נאמנות וקרנות סל
IBI בית השקעות מנהל כיום כ-46 קרנות נאמנות בכל קטגוריות ההשקעה והסיכון, לקוחות קרנות הנאמנות של בית ההשקעות הם משקיעים פרטיים מכל הסוגים וכן משקיעים מוסדיים הרוכשים את קרנות IBI. בית ההשקעות IBI מציע למשל קרנות כספיות, קרנות אג"ח בישראל ובחו"ל, קרנות אג"ח שקליות, אג"ח מדינה, מניות בישראל ובחו"ל, ממונפות ועוד.
פעילות חדשה יחסית של IBI בית השקעות היא קרנות סל (ETF) המקבילה בקרנות הנאמנות לעולם תעודות הסל. אלו מוצרים מחקים העוקבים אחרי מדדים מובילים בישראל ובעולם. אי.בי.אי מנהל 17 קרנות סל בקטגוריות שונות.
קופות גמל וקרנות השתלמות
IBI בית השקעות מנהל כ-1.7 מיליארד ש"ח בפעילות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו. בית ההשקעות מציע מגון מסלולי השקעה בהתאם לרמת הסיכון (0%-100% מניות), השקעות גם באפיקים בחו"ל ועוד אפשרויות התאמה אישית של הקופה המתאימה. בית ההשקעות מציע קופות גמל וקרנות השתלמות רגילות, קופות בניהול אישי (IRA) וקופות לפיצויים.
פעילויות נוספות
פעילויות נוספות של IBI בית השקעות כוללות פלטפורמה אינטרנטית מתקדמת לניהול מסחר עצמאי ללקוחות פרטיים, חדר עסקאות, הפעלת מחלקת מחקר מקצועית ומקיפה וישנה פעילות חיתום המתקיימת במסגרת חברה בת נפרדת – פועלים אי.בי.אי.