אקסלנס נשואה

בית השקעות אקסלנס נשואה נוצר ב1992 ממיזוג שני בתי השקעות מובילים, ועם רכישת חברת 'אחדות ניהול קרנות פנסיה' (שהייתה קרן קטנה מאוד). בשנת 1993 הונפקה החברה בבורסה בתל אביב, מהלך שהביא לחלוקת הבעלות על החברה בין: מייסדים ומנהלים (15%), הפניקס (72%) וציבור (13%).

בית השקעות מוביל

קבוצת אקסלנס נשואה מנהלת מעל ל- 57 מיליארד ש"ח בנכסים פיננסיים, על ידי צוות מקצועי ומיומן המונה כ- 530 עובדים בעשרה מרכזים שונים.

אקסלנס נשואה מדורגת בדירוג A מחברת מעלות, ובשנת 2005 נבחרה לאחת מבין חמשת המניות הטובות ביותר.

מיזוגים בחברה

מלבד תהליכי המיזוג בשלבי הקמת החברה, ב2003 נרכש בית השקעות 'נשואה זנקס' ומוזג לתוך קבוצת אקסלנס. בנוסף לקרן הפנסיה אחדות, ביצעה חברת אקסלנס נשואה עוד רכישות בתחום הפנסיה, במהלכן שולבו בחברה קופות הגמל שהיו בשליטת בנק מזרחי.

בשנת 2008 מיזגה חברת האם – 'אקסלנס השקעות', את כל פעילות 'אקסלנס נשואה פנסיה' אל תוך חברת 'אקסלנס נשואה גמל' שהיתה חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה, הוקמה בשנת 2001. בעקבות המיזוג נקבע שם החברה ל- 'אקסלנס נשואה גמל ופנסיה'.

המיזוג התאפשר בגלל שינוי תנאים באגף לפיקוח על שוק ההון, שהכיר בקרנות פנסיה וקופות גמל כמוצרי חיסכון זהים, כתוצאה מכך הותר לאחד ניהול של שני המוצרים בחברה אחת.

הליכים אלו ועוד הפכו את החברה לגורם משמעותי בשוק הגמל בישראל.

קשת של השקעות

המיזוגים הרבים שעבר בית השקעות אקסלנס נשואה הביאו לכך שהפעילות הפיננסית בו הינה בעלת המגוון הרב ביותר בשוק ההון:

ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה

באמצעות 'אקסלנס נשואה גמל' המנהלת כ- 17 מיליארד ₪ ומציעה מגוון מוצרי חיסכון של קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה.

ניהול תעודות סל

החברה מנהלת למעלה מ- 100 תעודות סל באמצעות חברת הבת 'קסם תעודות סל' (הוקמה ב2003) מקבוצת אקסלנס נשואה, ונחשבת לאחת מהמובילות בשוק תעודות הסל בשל פעילותה המקיפה מדדים רבים: תעודות סל על מטבעות וסחורות, מדדי מניות בבורסה בתל אביב, מדדי אגרות חוב (קונצרני וממשלתי), מדדי מניות בפיזור גיאוגרפי עולמי. ואף תעודות ממונפות ותעודות סל בחסר (שורט) כדי ששילובן ייצור גידור ברווחים.

מוצרים נוספים באקסלנס:

• ניהול תיקי השקעות בכל העולם, קרנות נאמנות וקרנות גידור.
• שירותי חיתום וגיוסי הון.
• פיתוח, ניהול ומסחר במכשירים פיננסיים.
• שירותי מט"ח בייעוץ ומסחר.
• מחקר ואנליזה.
• שירותי חבר בורסה ומסחר בישראל ובעולם.
• ניהול אופציות לעובדים
• פוליסות השקעה באמצעות אקסלנס אינווסט.
• השקעות בנדל"ן באמצעות קרן ריט.