רויטר מידן בית השקעות

רויטר מידן בית השקעות בע"מ הוא אחד מבתי ההשקעות הקטנים בישראל, החברה עוסקת בעיקר בתחום ניהול תיקי השקעות אך מתחילה גם לפעול באפיקים נוספים.

בית ההשקעות נוסד ומנוהל על ידי שני אנשים מנוסים וותיקים מאוד בשוק ההון – ד"ר אדם רויטר ומשה מידן. רויטר מידן מספק שירותי ניהול תיקים למגוון לקוחות פרטיים ועסקיים, אך מתמחה בניהול תיקים גדולים יחסית.

בחזונה מפרסמת חברת רויטר מידן בית השקעות כי היא פועלת לטובת לקוחותיה באופן בלתי מתפשר ורק על פי הגדרות הסיכון המוגדרות מראש בין הצדדים.

בית ההשקעות שואף להשגת התשואות הגבוהות ביותר במסגרת אפיקי ההשקעה המוסכמים ורמות הסיכון המתאימות ללקוח.

בית ההשקעות פונה בין היתר לקהל לקוחות של פורשי מערכות הביטחון השונות – אנשים הפורשים במצב פיננסי טוב לרוב, ללא ניסיון רב בשוק ההון ואשר זקוקים להכוונה לגבי תיק ההשקעות שלהם.

מעבר לניהול תיקים, כיום רויטר מידן בית השקעות פעיל בתחום קרנות הנאמנות בהיקף קטן, עם קרן אחת מנוהלת וכמו כן מציע שירותי IRA לניהול אישי של ההשקעות בקופות גמל.

מייסדי ומובילי בית ההשקעות

כמו בתי השקעות קטנים אחרים הפועלים כבוטיק השקעות, גם רויטר מידן בית השקעות הוא במובנים רבים בעיקר המייסדים והמנהלים שלו – כמובן שיש מאחורי בית ההשקעות עובדים רבים נוספים, אך המייסדים מהווים מרכיב חשוב מאוד בהתנהלות והמוניטין.

שני מייסדי בית ההשקעות, אשר מובילים אותו היום הינם:

• ד"ר אדם רויטר: משמש יו"ר החברה. יועץ פיננסי לחברות גדולות במשק, בעברו מגוון תפקידי מפתח בהשקעות פיננסיות, כולל דילר ראשי של בנק ישראל בבורסה, יו"ר ועדת השקעות לחסכונות עובדי בנק ישראל, יו"ר ועדת השקעות בבנק אדמונד דה-רוטשילד, סגן יו"ר ועדת ההשקעות של מנורה ביטוח. כמו כן הוא שימש ומשמש כיום כדירקטור בקופות גמל וקרנות נאמנות. מחזיק בכמה תארים כלכליים אקדמיים וכתב מספר ספרים מוערכים על תחום ההשקעות. מייסד ומנכ"ל חברת חיסונים פיננסיים.

• משה מידן: מנכ"ל רויטר מידן בית השקעות. בעל ניסיון עשיר מאוד בשוק ההון וניהול השקעות, תפקידיו בעבר ובאופן חלקי גם כיום כוללים יו"ר או חבר דירקטוריון בוועדות השקעה של גופים מוסדיים, וועדות ביקורת, תפקידי מנכ"ל וניהול אחר בחברות ניהול תיקים ועוד. כמו כן, משה מידן משמש כמרצה כלכלי במגוון מסגרות, פרשן כלכלי בתכניות כלכליות. ממקימי איגוד מנהלי התיקים באיגוד לשכות המסחר ובעברו שירות ארוך בחיל האוויר (סגן אלוף במיל').

שירותי ניהול תיקי השקעות

רויטר מידן בית השקעות אינו חבר בורסה רשום בישראל, בדומה לבתי השקעות קטנים ובינוניים אחרים בישראל, לכן הוא מנהל את השקעות לקוחותיו באמצעות שירותי חבר הבורסה של הבנקים המקומיים – זאת עקב מודל ניהול התיקים של החברה (המודל המקובל בישראל).

רויטר מידן בית השקעות מציע שירותי ניהול תיקים בחשבונות הבנק של לקוחותיו. כך תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח, בסניף שלו והוא רשום על שמו כמובן.

לקוחות בית ההשקעות מעניקים לו ייפוי כוח לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך, כאשר הלקוח מקבל דיווחים רבעוניים על מצב התיק ויכול בכל רגע להיכנס לחשבונות בבנק ולבחון את המצב.

מכיוון שמדובר על גוף מקצועי ומנוסה בשוק ההון, גוף המנהל היקפים כספיים גדולים, רויטר מידן בית השקעות יכול בחלק מהמקרים להשיג ללקוחותיו הנחות גדולות ואף פטורים מלאים מעמלות ניהול חשבון ניירות ערך בבנק.

לכל לקוח מגובש פרופיל השקעות פרטני, אנשי בית ההשקעות נפגשים עם הלקוח ומבינים את רמות הסיכון, אפיקי השקעה, טווחי זמן להשקעה וכן הלאה.

בצורה זו רויטר מידן בית השקעות מספק ניהול תיק השקעות באופן מדויק ומותאם אישית, ההשקעות הן אך ורק בהתאם להגדרות והרשאות הלקוח – נבחרת מדיניות השקעות והתיק מנוהל לפיה.

רויטר מידן בית השקעות מבצע עבור לקוחותיו השקעות בכל מכשירי ההשקעה הקיימים, בשוק ההון המקומי ובשווקים בינלאומיים.