בית השקעות פסגות הינו אחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ אם לא הגדול שבהם, היקף תיקי ההשקעות המתנהלים בו מוערך בכ-135 מיליארד ₪ עבור כ-2 מיליון לקוחות, ביניהם חברות וגופים מוסדיים רבים. צוות העובדים של פסגות מונה כ-700 איש, כאשר 180 מתוכן בעלי רישיון מטעם הרשות לניירות ערך.
כמו כן פועל בו צוות השקעות ומחקר הגדול בישראל המכיל שבע מחלקות מחקר בראשות כ-80 אנליסטים ומנהלי השקעות אשר עוסקים בניתוח שווקים ומגמות בסטנדרט גבוה במיוחד.
הצלחה עקבית – נתונים אלה ועוד הביאו את פסגות לראש טבלאות הדירוגים בתחום. 41 פעמים רצופות קיבל בית ההשקעות פסגות 5 כוכבים (דירוג מקסימאלי) בדירוג המשולב לניהול קרנות מידע זהב.
מגוון מוצרי השקעה בפסגות
קרנות נאמנות וגידור, ניהול תיקים, תעודות סל, אלו המוצרים המרכזיים שפסגות מציעה.
בקרנות הנאמנות או גידור מתאפשר למשקיע לפעול בכמה מישורים – אגרות חוב, מניות בישראל ובחו"ל וכן מט"ח. ההשקעה בקרנות אלו מגובה בצוות מובחר שמבצע מחקר יסודי בשווקים השונים.
בתעודות סל, שפסגות היא החלוצה בתחום בישראל, המשקיע רוכש מדדים – כמו מדדי אג"ח, מדדי מניות שונים, וכן מדדים שעוקבים אחרי מט"ח או סחורות. אפיק זה הינו פופולארי ביותר בישראל ופסגות הקימה חדר מסחר מיוחד לזה.
ניהול תיקי השקעות וניירות ערך הינו תחום נוסף שבו פסגות מציגה יתרון, הן בכח אדם מקצועי ומובחר והן בשליטה בשוק הנובעת מגודלו של בית ההשקעות. וכן מחלקת ברוקראג' ומחקר המעניקה ללקוחות שירות מסחר מיומן להשקעה בניירות ערך הן בארץ והן בעולם.
בקרה ופיקוח
בשנת 2008 קם בבית ההשקעות מערך רגולציה כגוף בלתי תלוי שיהיה אחראי על בקרת הסיכונים והאשראי וכן על ציות, בפסגות ובחברות הבת שלה.
מי בעל הבית
כיום השליטה בפסגות שייכת לקרן יורק, שהיא אחת מהגדולות שבקרנות להשקעות בארה"ב. זו רכשה את בית ההשקעות מבנק לאומי בשנת 2006 לאחר שבשנת 2003 נערך מיזוג של שתי חברות שהיו בבעלות הבנק, אופק (ניהול תיקים – הוקמה ב-1963) ופסגות (קרנות נאמנות – הוקמה ב-1989). רכישת קרן הגמל 'גדיש' מבנק פועלים ב-2008 הפכה את פסגות לבית ההשקעות הגדול בארץ.