כלל פיננסים הינה הגוף הפיננסי החוץ בנקאי הוותיק בישראל. כיום כלל פיננסים הפכה לחברה ציבורית לאחר שהונפקה בבורסה ב2007, והיא משתייכת לקבוצת כלל ביטוח בבעלות קבוצת אי.די.בי.
כחברה הותיקה בתחומה בישראל מנהלת כלל פיננסים תיקי השקעות עבור אלפי לקוחות, פרטיים, ציבוריים, חברות וגופים מהגדולים במדינה.
פעילות בחו"ל– טיטניום זו חברת בת לניהול נכסים בחו"ל. באמצעות ארבע חברות המתמחות בארבע תחומים – בתחום הסולידי, בתחום המנייתי, בקרנות סולידיות וקרנות גידור ובמתן שירותים, מנהל בית השקעות זה נכסים בשווי של כ-8.5 מיליארד דולר.
מוצרי החברה
- ניהול השקעות בכל העולם.
- ניהול כ- 100 קרנות נאמנות.
- מוצרי מדדים- 57 סוגים של תעודות כמו סל, חסר, סחורה, פיקדון ותעודות מורכבות המנוהלות על ידי מבט נכסים, בשווי של כ- 6.2 מיליארד ₪.
- מוצרי תכניות חיסכון לטווח ארוך.
שירותים בחברה
- שירותי מסחר עצמאי ומסחר במט"ח
- שירותי ברוקראג' ומחקר
- חיתום ובנקאות להשקעות וטיפול בעסקאות, מיזוגים, רכישות וכן גיוסי הון
- עשיית שוק הן בניירות ערך לחברות הנסחרות בבורסת תל-אביב והן באגרות חוב ממשלתיות שבהן כלל פיננסים היא הגוף החוץ בנקאי היחיד עם רישיון לעשיית שוק
- שירותי נאמנות – כלל מתמחה בשירותי נאמנות לאגרות חוב קונצרניות.
- ניהול פיקדונות
- מימון והלוואות
היתרונות של כלל פיננסים
בתחום השירות: ניהול אישי על ידי צוות מקצועי רב ניסיון המתמחה בהתאמה מדויקת של תיק השקעות לצרכי הלקוח ומנהל מעקב רצוף באינטרנט אחר תיקי ההשקעות. מערך מחקר מהגדולים בישראל.
לקוחות כלל פיננסים נהנים מיחס אישי בניהול תיקי ההשקעות לסוגיהם, במטרה לספק צרכי השקעה מתאימים לכל אחד ואחד. את ניהול התיקים מלווים יועצי ומנהלי השקעות הפועלים באופן שוטף לניצול כל מידע ומחקר רלוונטי.
סקרי שביעות רצון מהווים נדבך חשוב נוסף באיכות השירות, החברה מקפידה לבצע אותם באופן סדיר על מנת לשפר ולהתאים את השירות ללקוח.
בתחום הביטחון: יציבות הנובעת מההשתייכות לקבוצת כלל ביטוח ואי.די.בי. תמיכה זו עמדה במבחן כאשר בשעת הצורך רכשה חברת כלל חלק גדול מהמניות שלה בכדי לתמוך בבית ההשקעות.
יתרון נוסף: לכלל פיננסים הם המרכזים שמפוזרים בפריסה ארצית, נתון המבטיח ללקוח נגישות מרבית לניהול כספו והשקעותיו עם שירות אנושי ומקצועי.
איכות הסביבה: בכלל פיננסים אינה רק צמצום בנייר וכדומה, אלא גם גישה פיננסית. בכלל פיננסים מנוהלת תעודת הסל "מבט אנרגיה חלופית" העוקבת אחר מדד ה- ECO, זהו מדד של 52 מניות של חברות בתחום אנרגיה חלופית.